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外資解讀 好壞參半 短線難大漲
中時電子報作者記者張志榮╱台北報導 | 中時電子報 20141017 上午5:50工商時報【記者張志榮╱台北報導】
外資昨(16)日表示,大立光第三季每股獲利優於預期9%(因匯兌收益高達5.6億元)、但營業獲利低於預期5%(因營益率44.7%低於外資圈預估平均值47.2%),儘管無疑仍是檔好股票,但考量昨天股價已大漲4.74%,短線大漲空間有限。
歐系外資券商分析師指出,從昨天大立光法說結束後,國際機構投資人的反應觀察,今(17)日股價再漲機率應該不高。「畢竟第三季毛利率與原先預估的數字有段落差」,但考量1011月營收仍會逐月成長、第四季仍可較第三季再成長20%以上的情況來看,好壞參半。
昨天法說會結束後,外資多半維持大立光既有財務預估值,僅港商里昂證券將合理股預估值由3,100元略微調降至3,000元;歐系外資券商分析師認為,只要大立光營益率表現低於預期,原因來自於蘋果VCM比重越高、尤其是具光學防手震(OIS)功能者,而非訂單動能減緩,就不必太過苛責。
此外,歐系外資券商分析師看好明年「功能性手機這項鏡頭畫素將拉高到1,300萬畫素」與「雙照相鏡頭(如宏達電M8)將成為主流」等雙趨勢。
大立光前三季的「海賺」紀錄,里昂證券認為可望持續至明年,從日前已成功在台中購地,及釋出可受惠於整體產業趨勢的訊息可看出,包括:一、智慧型手機照相鏡頭畫素還會由1,300萬往1,600/2,000萬邁進;二、雙鏡頭採用將擴大整體市場;三、光學變焦鏡片既然已從今年第三季開始送樣,明年下半年起應該可以對營收帶來貢獻。

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